Фому начинает шантажировать некий персонаж по кличке Хромуля, сына которого он запугал на «Брейн-ринге». Фоме нужно выполнить неприятное задание из своей прошлой жизни – наказать одного нехорошего человечка. Вместе с собой в опасное путешествие по лихим 90-м он берет Таню и Саню.

Фому уже тяготят отношения со Светой, но он понимает, что нельзя просто так взять и бросить лучшую подругу Тани. Приходится придумать хитроумный план, а заодно наладить личную жизнь учителю химии Льву.

Фома готовит команду для игры в «Брейн-ринг» по своей собственной методе. Ради победы он не остановится ни перед чем, даже перед запугиванием школьников. Особенно если долгожданная победа поможет в его отношениях с Таней.

У Саши Мамаевой назревает секс с Борзым, правда, сама она пока сомневается, нужно ли ей это. Фома пробует откровенно поговорить с Сашей и обсудить ее проблемы, но дает ей очень странные советы. Он понимает свою ошибку и мчит на дачу за Сашей, чтобы спасти ее от неминуемого секса.

Псих уговаривает Фому временно устроить в спортзале школы нелегальное казино. Фома соглашается при условии, что он будет все контролировать. Но тут же попадается на глаза Тане с рулеткой. Фома выкручивается, что это реквизит для спектакля. Теперь осталось немного – заставить Валю написать пьесу про рулетку.

Фома находится в странном положении. Он как бы встречается со Светой, но продолжает испытывать чувства к Тане. Славян приглашает Фому со Светой к ним на дачу. Там и разгорается в полной мере соперничество двух мужчин. Даже девушки втягиваются в это соревнование пар.

Саша теперь живет у Фомы, но об этом никто не знает. Фома слишком вживается в роль папы и пытается воспитывать Сашу. Ситуация усугубляется тем, что Мамай вызывает Фому в офис, чтобы попросить найти дочь и присмотреть за ней.

Разовый секс со Светланой Петровной превращается в отношения, и Фома пытается сделать так, чтобы Таня об этом не узнала. У Саши продолжается конфликт с отцом и она уходит из дома. Фома оказывается единственным, к кому Саша может пойти.

Неожиданно став другом Славы, Фома теперь вынужден помочь ему с подготовкой предложения для Тани. Его задача - отвлечь ее, пока в спортзале готовится для нее сюрприз. Но в процессе «отвлечения» Фома и Таня сближаются, и теперь она уже не так уверена в своем выборе в пользу Славы.

Утром Фома и Псих просыпаются в сауне после бурной ночи и по обрывкам воспоминаний понимают, что вчера по пьяни что-то плохое сделали со Славой, молодым человеком Тани. Фома и Псих едут восстанавливать картину вчерашней ночи. Она ужасна.

Фома и Псих случайно находят в подвале школы сауну, которую закрыла завуч школы. У Фомы рождается план: пригласить туда всех учителей и в непринужденной обстановке пообщаться с Таней. Но Таня в это время идет со своим молодым человеком в клуб на концерт. Туда же идут и Саша с Борзым.

Леха Псих «отжимает» муниципальное здание с помощью липового генерала. Фоме приходит идея с помощью генерала напугать молодого человека Тани. А еще он попытается помочь Саше с благотворительностью. Схема проста: одолжить всему классу деньги и тут же поставить всех на счетчик.